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私募资产管理产品合格投资者认证
2026-08-1968
认证有效期：认证通过后有效期三年
投资经历：要求两年以上投资经历（包括证券、基金、债券、银行理财、资管计划、信托计划、期货、贵金属、外汇等经历证明（原件））
资产条件：（符合其一即可）
1、金融资产500万以上（银行存款、股票、债券、资管产品、银行理财、保险产品、信托等，需提供资产证明）
2、近三年个人年均收入40万以上（需提供税务机关盖章的个人纳税证明）最近三年每一年的纳税额均大于10万元，认定为近3年个人年均收入不低于40万元；最近三年每一年的纳税额均大于15万元，认定为近3年个人年均收入不低于50万元，如果客户最近三年中，有任何一年的纳税金额不符合上述条件，需临柜办理。
认证步骤：
登录软件--【交易】--【业务办理】--【私募资产管理产品合格投资者认证】--按要求上传材料图片
勾选承诺书--【确认】--上传投资经历或资产证明--勾选承诺--【下一步】--等待审核图片
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来源：泰邦-PE易合规

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