一周资讯
Weekly News
■ 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》
6月15日，国务院办公厅发布关于印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《若干措施》）的通知。
《若干措施》中表示要加快培育高质量创业投资机构。引导创业投资机构规范运作，提升股权投资、产业引导、战略咨询等综合服务能力。创业投资机构按规定开展私募投资基金业务的，应当依法依规履行登记备案手续。未经登记备案的主体，应当用自有资金投资。
第二，支持资产管理机构加大对创业投资的投入。支持资产管理机构开发与创业投资相适应的长期投资产品。在依法合规、严格控制风险的前提下，支持私募资产管理产品投资创业投资基金。鼓励资产管理机构针对科技型企业在不同成长阶段的经营特征和金融需求，提供并完善股权投资、债券投资、股票投资和资产服务信托等综合化金融服务。
第三，实施符合创业投资基金特点的差异化监管。细化《私募投资基金监督管理条例》监管要求，对创业投资基金在登记备案、资金募集、投资运作、风险监测、现场检查等方面实施与其他私募基金差异化的监管政策，支持创业投资基金规范发展。
第四，优化创业投资基金退出政策。加快解决银行保险资产管理产品投资企业的股权退出问题。支持发展并购基金和创业投资二级市场基金，优化私募基金份额转让业务流程和定价机制，推动区域性股权市场与创业投资基金协同发展。推进实物分配股票试点。
■ 证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》
6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。
其中提到要加强科创板上市公司全链条监管。从严打击科创板欺诈发行、财务造假等市场乱象，更加有效保护中小投资者合法权益。引导创始团队、核心技术骨干等自愿延长股份锁定期限。优化私募股权创投基金退出“反向挂钩”制度。严格执行退市制度。
下一步，证监会将按照稳中求进工作总基调，推动股票发行注册制走深走实，稳步推进深化科创板改革各项政策措施落实落地，动态评估优化相关制度规则，形成可复制可推广经验后，再平稳有序推向其他市场板块，持续深化资本市场服务高水平科技自立自强和新质生产力发展的功能。
■ 陆家嘴论坛：要优化“募投管退”全链条支持政策
6月19日，吴清主席在2024陆家嘴论坛开幕式上发表演讲。
演讲中指出要壮大耐心资本。科技创新是发展新质生产力的核心要素，科技创新企业通常具有高投入、长周期、经营不确定性大等特征，与坚持“长期主义”的耐心资本在本质上是高度契合的。我们将和有关方面一道，积极创造条件吸引更多中长期资金进入资本市场，围绕创业投资、私募股权投资“募投管退”全链条优化支持政策，引导更好投早、投小、投硬科技，促进“科技-产业-金融”良性循环。
■ 中基协：截至2024年5月，私募基金管理规模19.89万亿元
6月21日，中基协发布2024年5月私募基金管理人登记及产品备案月报。
截至2024年5月末，存续私募基金管理人20,860家，管理基金数量152,001只，管理基金规模19.89万亿元。其中，私募证券投资基金管理人8,240家；私募股权、创业投资基金管理人12,384家；私募资产配置类基金管理人9家；其他私募投资基金管理人227家。
截至2024年5月末，存续私募基金152,001只，存续基金规模19.89万亿元。其中，存续私募证券投资基金95,798只，存续规模5.19万亿元；存续私募股权投资基金30,901只，存续规模10.99万亿元；存续创业投资基金24,262只，存续规模3.26万亿元。
2024年5月，在中国证券投资基金业协会（以下简称协会）资产管理业务综合报送平台办理通过的机构7家，其中，私募证券投资基金管理人2家，私募股权、创业投资基金管理人5家。2024年5月，协会注销私募基金管理人179家。
2024年5月，新备案私募基金数量745只，新备案规模198.21亿元。其中，私募证券投资基金497只，新备案规模89.18亿元；私募股权投资基金104只，新备案规模53.33亿元；创业投资基金144只，新备案规模55.70亿元。
■ 中基协发布公告，请3家私募管理人主动联系协会
6月21日，中基协发布公告称，近期，协会通过AMBERS系统中登记的电话、电子邮件、短信等形式，无法与北京亿润资产管理有限公司等3家私募基金管理人取得有效联系。
上述私募基金管理人应当自本公告发布之日起5个工作日内通过AMBERS系统提交情况报告。逾期未完成的，协会将认定为失联，在官方网站失联机构专栏中予以公示，并在“机构诚信信息”栏目标识。如公示后满一个月仍未完成，协会将依据《私募基金管理人失联处理指引》注销其私募基金管理人登记。
■ 中基协注销6家未按要求提交专项法律意见书的私募基金管理人登记
6月21日，中基协发布公告称，2018年3月27日，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）发布《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》。《公告》规定，“私募基金管理人未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书的，协会将按照《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》的有关规定予以注销，注销后不得重新登记。”
山东美银投资管理有限公司等6家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书，协会将注销该6家机构的私募基金管理人登记。已注销的私募基金管理人和相关当事人，应当根据法律法规、证监会规定以及协会相关自律规则、基金合同约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法利益。
协会提醒投资者持续关注私募基金管理人的诚信合规情况，谨慎做出基金投资决策，通过基金合同约定的纠纷解决机制和相关法律渠道维护自身合法权益。协会将继续秉持“扶优限劣”基本方针，不断完善私募基金行业诚信信息记录机制，促进行业合规健康发展。
一周数据
Weekly Datas
■ 私募登记备案数据（6月15日-6月21日）
2024年6月15日-6月21日，新增私募基金管理人5家。其中，私募证券投资基金管理人3家，私募股权、创业投资基金管理人2家。私募基金备案217只，其中私募证券投资基金135只，私募股权投资基金31只，创业投资基金51只。注销私募基金管理12家，其中私募证券投资基金管理人3家，私募股权、创业投资基金管理人9家；从注销类型来看，主动注销5家，协会注销6家，12个月无在管注销1家。
截至6月21日，6月累计通过登记私募管理人9家。其中，私募证券投资基金管理人4家，私募股权、创业投资基金管理人5家。6月累计备案私募基金555只。其中，私募证券投资基金367只，私募股权投资基金73只，创业投资基金115只。6月累计注销私募基金管理人73家，其中私募证券投资基金管理人30家，私募股权、创业投资基金管理人41家，其他私募投资基金管理人2家；从注销类型来看，主动注销48家，协会注销19家，12个月无在管注销6家。
* 因私募基金管理人公示数据会有延迟，因此每周数据也会出现延迟现象。
■ 一级市场投资数据（6月15日-6月21日）
清科创业（01945.HK）旗下私募通MAX统计：截至上周五下午，投资、上市和并购共87起事件，涉及总金额219.33亿人民币。从交易金额来看，本周金额较大事件是：2024年6月18日，海尔智家股份有限公司成功受让基立福持有的上海莱士血液制品股份有限公司的20%的股权，作价125亿人民币。从交易事件地域分布看，目前主要分布在广东省、江苏省和上海市，占比为广东省20.7%，江苏省13.8%和上海市9.2%。
截至上周五下午，共发生60起投资事件，其中披露投资金额事件45起，共计49.85亿人民币。
涉及金额较大的投资事件是：2024年6月20日，Hua Kee Co., Ltd.投资山东蓝帆健康科技有限公司2亿美元。蓝帆健康是一家丁腈手套生产商，并拥有中国境内稀缺的燃煤锅炉作为蒸汽供应来源。蓝帆健康本次引入外国产业投资者，资金将用于山东健康科技的各类手套产能和能源项目的建设、创新产品开发、营销网络建设和新业务布局，一方面可以进一步降低手套的生产制造成本，助力蓝帆健康成为全球最有成本优势的手套制造基地之一，更好地在全球手套行业的长期竞争中胜出；另一方面蓝帆健康将协同产业投资者，在全球化布局、新产品、新业务的开发上投入双方各自的优势资源，将蓝帆健康打造为在地域和业务布局上更加均衡、更加抗风险、面向新形势更加高质量发展的跨国合资公司。
截至上周五下午，并购市场共发生25起并购事件，披露的交易金额为161.43亿人民币。
涉及金额较大的并购事件是：2024年6月18日，海尔智家股份有限公司成功受让基立福持有的上海莱士血液制品股份有限公司的20%的股权，作价125亿人民币。上海莱士血液制品股份有限公司源于1988年10月由美国稀有抗体抗原供应公司和上海市血液中心血制品输血器材经营公司合资成立的上海莱士血制品有限公司，是中国一家中外合资的血液制品大型生产企业。上海莱士是一家血液制品制造商，专注于提高血浆利用率和血液制品的研发，运用技术手段可从血浆中提取六种组分的血液制品，主要产品包括人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白等11种血液制品产品。
截至上周五下午，有2家企业上市，总融资金额8.05亿人民币。
融资金额较大的上市事件为：2024年6月20日，中仑新材在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。中仑新材公开发行股票6001万股，发行价格为11.88元/股，总募集金额为7.13亿人民币。中仑新材是一家专注于功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，主要从事功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6（PA6）等相关材料产品的研发、生产和销售。
（来源：贰与贰拾Market）